齐桓公，晋文公第2/4段
僖二十七年，晋人作三行以御狄。【此在胜城濮后，以狄皆步卒，便于山险，故晋亦编练步军也。】三十三年，狄伐晋，晋侯【惠公。】获白狄子。【此在文公死之翌年，晋虽幸胜，而元帅先轸死之。】宣十一年，却成子求成于众狄，众狄疾赤狄之役，遂服于晋。【据此狄人虽各分部落，而亦戴共主，别成系统，故得兴诸夏抗衡。此下狄势遂衰。】十一、六年，晋景公灭赤狄。【潞氏、甲氏、及留吁。】成三年，伐廧咎如。自是上党为晋有。襄四年，晋悼公和诸戎。【魏绛谓：“戎狄荐居，贵货易土。”可见其时狄尚是游牧，而其势犹强，故绛曰：“戎狄事晋，四邻震动。”】是后有肥、鲜虞、鼓、中山，皆为晋所逐灭。【昭十二年晋伐鲜虞，人昔阳。灭肥。又十五年，伐鲜虞，围鼓。二十二年，灭鼓。杜注：“乐平沾县东有昔阳城。昔阳，鼓都。”“钜鹿下曲阳县西有肥累城，今正定东。”】此诸狄包赤狄之北，【旧说谓是白狄，因前赤狄已灭，而推测言之。惟狄是否只分赤、白、殊无据。】在太行山东麓平地，且亦俨然趋于城郭耕稼化矣。晋既廓土于群狄，其势力日渐东伸，遂与齐接壤，而以前邢、卫故土沦没于戎者，至是乃重归诸夏之统治。
大体西自河、渭之间，东达太行山两麓，黄河北岸，皆为顽强之群狄所出没，其势力又时时越大河而南。诸夏得齐桓、晋文之霸政而稍稍抑其凶焰，实为春秋时华、戎交斗一极剧烈之战阵。
晋人所以能胜此廓清群狄之重任者，一则因久为诸夏盟主，【自文公至平公，凡八世。】多得贡赋，国力充盈。
参加联盟诸国，在内可保持政府之安宁，乱臣贼子有所顾忌，不敢轻行篡弑。在外可保国际之平衡，相互间不得轻启衅端，有事付之仲裁，以和平为职志。是为联盟国应得之权利。其义务则如国际间之服役，一国有寇患，各国在霸主领导下会师戍守，或助城筑，及共同作战。每逢盟主出师，例得向同盟国乞师。平时则需对盟主纳相当之贡币。
诸侯官受方物，【诸侯官司各于齐受其方所当贡天子之物，齐桓责楚：“尔贡包茅不入”，即责其贡周天子以方物也。】始见于僖七年齐桓宁母之盟。“黄人不归楚贡，楚伐之。”【僖十一年。】其后诸夏亦以贡币输盟主。晋文、襄之伯，令诸侯：“三岁而聘，五岁而朝，有事而会，不协而盟。”【昭三年郑子太叔语。】其后朝、聘弥数，故乃“岁一聘，间岁一朝，再朝一会，再会一盟。”【昭十三晋叔向语。】朝、聘既数，而币亦日重。
晋范宣子为政，于产寓书告以币重。【襄八年。】平丘之会，子产争贡赋多寡，自日中至于昏。【昭十三年。】鲁之于晋，“职贡不乏，玩好时至，府无虚月。”【襄二十九年女叔侯语。】子产谓：“用币必百辆，百辆必千人。”【昭十年。】此其大概也。
一则晋自献公以来，即不畜群公子。【献公听士荐说，尽诛群公子。在惠王八年。】故晋大夫多用异姓，得因材器使，较之鲁、卫、齐、宋诸邦多用宗臣者为优。
晋文公以下，诸卿位次屡有更易，故其臣各务于以事功显。惟自厉公见弑以后，大夫渐强，【史记赵世家。】平公后益甚。韩、赵、魏、范、中行、知氏称“六卿”，皆非公室也。
一面北方的狄患逐次解除，一面南方的楚人亦逐渐觉悟，【亦可说是逐渐同化。】改变其以前极端的武力兼并主义，【即“我蛮夷也”的主义。】而渐次要求加入诸夏之集团。
楚庄王灭陈县之，以申叔时谏，乃复陈。既克郑，亦退而与之平。既败晋于邲，其围宋，宋人告以【易子而食，析骸而爨】之实况，亦退师与盟而反。其时楚人意态已与前不同。
宋向戌提倡弭兵，晋、楚交权，城郭诸邦的和平联盟益形扩大。
此可谓诸夏结合之第三期，于东、中、北三部以外，又加入中南
部，即南方之中部，江、汉流域之楚国也。自有此弭兵之会，【在襄二十七年。】而诸夏得一相当时期之和平。宋自襄十二年【楚公子贞侵宋。】至定十五年，【郑罕达伐宋。】凡六十五年。鲁自襄二十五年【齐崔杼伐北鄙。】至定七年，【齐国夏伐西鄙。】凡四十五年。卫自襄二十三年【齐侯伐卫。】至定七年，【齐侵卫。】凡四十七年。曹自襄十七年【衡石买伐曹】至定十二年，【卫公孟彄伐曹.。】凡五十九年。郑自襄二十六年【楚子、蔡侯、卫侯伐郑。】、至定六年，【鲁定公侵郑。】凡四十三年。均不被兵。
总观当时霸政，有二大要义：
&ems务则如国际间之服役，一国有寇患，各国在霸主领导下会师戍守，或助城筑，及共同作战。每逢盟主出师，例得向同盟国乞师。平时则需对盟主纳相当之贡币。
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