第193章 股债融资第4/4段
张益达也退一步，少要了1000万美元。</p>
几方掰扯了半天，一方减，一方加，中途几大风投还去请示了上级。</p>
最终把对赌完成的股权激励确定了下来－1.2亿美元。</p>
相当于张益达和管理层在一年内完成了对赌，B+轮投资方要各自无偿转让手上24%比例的股权给张益达和管理层。</p>
接着几方又就债权融资的利率和期限、还款方式展开了激烈的争论。</p>
“三年贷款期限，到期一次性还本付息，4%的年利率。</p>
这是我的底线！”</p>
张益达寸步不让，债权融资里的学问大了，一个点的利率，一年就是1000万美元的利息。</p>
还款方式也有学问，到期一次性偿还本意，资金利用率才是最大的。</p>
“等额本息”和“每月付息，到期还本”会给企业运营增加很大的压力。</p>
“三年贷款期限，我们原则上是同意的。但还款方式不能是一次性偿还本息，要改成每月付息，到期还本。</p>
利率也太低了，最多给益民出行优惠到8%的年化利率。”</p>
软银投资代表也是打死不松口，利益牵扯巨大，他要为公司负责。</p>
谈判僵持了很久，最终各自退让一步，资方把贷款年化利率降低到6%，张益达同意“按月付息，到期还本”的借款方式。</p>
将所有协议起草好以后，几方签署了《益民出行B+轮股权融资协议》、《益民出行10亿美元债权融资协议》、《业绩对赌协议》、《债权融资担保协议》……等等大大小小十几份协议。</p>
本次融资，益民出行将获得一笔5亿美元股权融资，一笔10亿美元融资，合计15亿美元的股债联合融资。</p>
其中，软银投资股权投资2.5亿美元，债权借款5亿美元；</p>
华平投资股权投资1亿美元，债权借款2亿美元；</p>
银湖资本股权投资7500万美元，债权借款1.5亿美元；</p>
GIC股权投资7500万美元，债权借款1.5亿美元。</p>
股权变更为：</p>
张益达：38.85%</p>
期权池：4.57%</p>
华屹资本：2.29%</p>
黑衫资本：11.43%</p>
真科基金：2.85%</p>
金沙河创投：5.72%</p>
经纬全球：5.72%</p>
企鹅产业基金：4.77%</p>
高陵资本：2.37%</p>
启明创投：2.37%</p>
GGV资本：2.37%</p>
嘀嘀出行：2.37%</p>
软银投资：7.14%</p>
华平投资：2.86%</p>
银湖资本：2.14%</p>
GIC主权财富基金：2.14%</p>
因为张益达持有的全是B股，1股有10票投票权，所以依然掌握公司86.2%投票权。</p>
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