第402章 短线节奏仍会有所反复，但不变中期震荡向上的结构第2/2段
??4）科技-半导体：近期市场主线主要在科技股，周末科技股的利好继续堆积，英伟达股价再创历史新高，其官网公布了Gb200相关内容，并提及40余家数据中心部件提供商，对英伟达概念、cpo概念以及算力等板块是利好。
一方面，半导体的国产化逻辑深入人心，已逐步成为了当前市场的共识，而另一方面，根据目前所披露的三季报个股预告来看，多数个股呈现较高增长态势，半导体行业周期反转预期或得以进一步验证。
??5）三季报A股芯片股业绩多数向好，目前已有17家半导体公司公布前三季度业绩预告，整体报喜比例近九成。半导体产业链持续站上风口，双创方向热度进一步提升，中芯国际、寒武纪、捷捷微电、台基股份等悉数涨停并创出历史或阶段新高，进而带动芯片半导体EtF掀批量涨停，多只科创芯片EtF涨超10%。
??6）自动驾驶：工信部：高级自动驾驶技术有望实现新的重大突破；北京正推动自动驾驶条例立法明年或发布。趋势低吸战法：光庭信息、万集科技，美利信。
9月下旬以来，随着A股市场回暖，海外资金持续涌入。券商研报显示，北向资金在8月19日至9月30日加仓近千亿元，电力设备、食品饮料、银行、医药生物和非银金融等板块成为外资增持的主要方向。 (上海证券报)
从行业分布来看，消费板块成为私募调研的新宠，多家头部私募对消费板块加码布局。在业内人士看来，政策利好持续释放下，A股结构性行情有望持续演绎，受益于政策支持、前期跌幅较深的消费板块值得重点关注和挖掘。 (上海证券报)
从短线炒作的角度，并购重组+科技仍是确定性最高的题材方向。故在高标出现明显的负反馈之前，类似的模仿性炒作仍或延续，后续仍可按照这一逻辑去寻找一些低位补涨的机会。
精达股份：（观点仅供参考），是铜缆上游产业也是很不错的，如果回踩五日均线是可以考虑直接上车。
星宸科技：（观点仅供参考），半导体+网络安全+消费电子+卫星导航+无人驾驶+车联网(车路协同)，Ipc Soc及NVR Soc出货量全球第一，集所有热点于一身，盘子小也好点火，底部放量但是还没有加速，上面几乎没有抛压。
002987意华股份：（观点仅供参考），目前是唯一量产800G高速连接器的上市公司，与华为等中国最大的算力公司建立了合作关系。这使意华股份在行业中获得了先发优势，其800G连接器已开始供货给华为进行测试。在周一时平开或者高开一点是可以考虑关注。
000987越秀资本：（观点仅供参考），上面印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，越秀资本，属于预收账款占比高的企业，有望受益于这个消息，留意小平台区间下轨的低吸机会，
亚康股份：（观点仅供参考），华为昇腾的总代理商，华为四大产品线总代理目前就亚康还没有正式启动，周五解禁已经落地，补涨即将开启，这个位置，机会大于风险。
除此之外，像低空经济、车路云一体化、资源循环回收等题材方向同样存在着政策面的利好催化，后续盘面中仍可留意相关的轮动性机会。
中信建投表示，市场仍处牛市第二段“拉锯战”，可用牛市中的震荡期来看待；国泰君安表示，短期经济底已现，关注名义增长回升；华泰证券指出，央行创新工具有助于激发市场活力，券商板块估值仍有修复空间；
展望后市，市场成交活跃，A股有望掀起第二轮上涨行情，前期领涨的大科技、券商有望继续表现突出。免责声明：创作目的是为了记录对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性，其中观点存在过时无效、过期作废，观点仅供参考，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自负。祝君，股运昌隆！
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