第150章 三大股指高开低走第3/3段
13:21 高新发展触及涨停,报45.93元,成交额超12亿元。
13:28 通化金马午后再度跳水,现跌超7%,成交额超6亿元。
13:41 物流概念震荡上涨,密尔克卫涨超8%,申通快递涨近6%,圆通速递、韵达股份、原尚股份涨幅靠前。
14:07 部分券商股走高,浙商证券涨超9%,锦龙股份涨超5%,华创云信、太平洋、方正证券跟涨。
14:19 数据确权概念尾盘冲高,南威软件涨停,山大地纬涨超7%,深桑达a、数字认证、佳华科技等跟涨。
14:33 正丹股份午后翻绿,早盘一度涨超15%,成交额近19亿元再创历史天量。
消息面:
1、openAI:将推出桌面版chatGpt和新款旗舰AI模型Gpt-4o
以上就是今天的盘面表现和消息面,最近一周都有事,不能仔细看盘和盯盘,刚好盘面也难看,省心,不见为净,今天亏钱跑输大盘指数,本月和本年度还是赚钱的,年度第七天赚钱。
机构观点
浙商证券:行业有望景气上行,龙头盈利能力趋势提升,未来有望迎来戴维斯双击。考虑到工程机械行业全球化持续推进、国内周期筑底有望景气提升、龙头厂商进入盈利能力趋势提升阶段,行业合理估值或存在提升空间。
国泰君安:火电仍是电网的支撑性电源,兼具基荷调用和灵活性调峰的能力,是风光新能源上网占比日益提高背景下,维护电网稳定的压舱石。新机组核准提速超预期,叠加存量机组灵活性改造“应改尽改”,火电主、辅机设备采购需求明显放量。推荐:1)环保设备主、辅机生产商。2)新核准项目配套刚性环保在线监测需求。3)存量煤电机组灵活性改造“应改尽改”。
中信证券:IGbt技术+新能源大规模并网推动柔性直流技术发展。直流电网可以平抑新能源波动,海风、海外垂直建设刚刚拉开序幕。对比不同线路的招标成本,换流阀是关键设备,IGbt是柔直换流阀价值量最高部分。伴随国内项目招标提速、海风及海外柔直项目建设逐步推进,建议围绕直流核心设备、其他核心装备及核心零部件三条主线进行布局。
国海证券:白酒行业呈现螺旋升级趋势,长期向上势能不变。短期宏观需求承压仅影响行业价位升级的速度,不改变升级的方向。长期看,只要存在温和通胀,行业价位升级逻辑不变,次高端继续加速扩容。当前行业进入第二成长阶段,由高端一线引领增长向次高端大趋势的弹性增长转型,预计未来行业仍将延续结构性繁荣行情,次高端势能仍足。
光大证券:建议关注合成生物学技术应用。近期合成生物学概念火爆,合成生物学采用了工程化的设计理念,改造或创造超越自然功能的人造生命体系或功能系统,广义而言可被界定为以生物基材料替代化石基材料、以生物技术路线替代传统化工技术路线的科技产业。其在生物医药领域的应用,主要在创新药及创新疗法、原料药和医药中间体两大方向。
中信证券:消费电池行业空间广阔,厂商经历全面去库存周期,有望伴随消费电子周期重启上行。行业格局稳定,核心环节企业一体化能力提升,技术、渠道为厂商核心竞争力,东亚占据产业链主导地位。行业加速产业链中国化趋势,海外厂商发力动储赛道,国内企业加速客户拓展提升份额;钢壳、硅负极等技术创新拉动产品价值量提升,AI pc、mR设备等新兴消费产品提供行业未来增量空间。
中信建投:国产AI大模型正快速迭代,今年有望成为AI应用爆发的元年。应用爆发也将促进算力基础设施建设,从供应链安全以及性价比角度考虑,预计国产算力基础设施占比将持续提升,建议重点关注服务器\/算力芯片、交换机\/交换芯片、光模块等环节。
服务器:AI服务器高增,芯片国产化渗透提升带来竞争格局变化;交换机:以太网支撑高性能计算场景已经逐步得到验证,RocE交换机有望取代Ib交换机成为国内大模型厂商首选,国内交换机厂商400G、800G相关订单预计将实现高速增长,国产高速交换芯片也有望开始放量;光模块:2024年国内预计400G需求大幅增长,部分头部cSp可能将采购800G产品。
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