第199章 点多次得而复失第3/3段
13:31农用机械板块午后快速拉升，星光农机涨停，威马农机、吉峰科技、花溪科技涨超5%，天鹅股份、新研股份、浙农股份等跟涨。
13:43pcb概念股探底回升，骏亚科技涨停，则成电子、中英科技涨超15%，天津普林、依顿电子、生益科技等跟涨。
13:56据同花顺iFind数据，截至目前，沪深两市成交额突破5000亿元，较上一日缩量110亿元，其中沪市成交额2190亿元，深市成交额2813亿元。
14:10智能制造板块异动拉升，英联股份、巨轮智能触及涨停，汉鑫科技、环球印务、克劳斯等跟涨。
14:20指数持续分化，上证指数在3000点关口震荡，创业板指跌幅扩大至1%，深证成指跌0.94%。两市超2700只个股下跌，稀土永磁、工程机械、光伏等方向跌幅居前。
消息面：
1、中信建投：借券操作表明央行认为目前的利率水平明显过低
中信建投研报表示，半年末，市场担忧的理财回表、存单发行量增加等因素落空，长端国债利率大幅下行。
在此背景下，央行于7月1日开展国债借入操作，是前期多次喊话的延续，表明央行认为目前的利率水平明显过低。据统计，前期央行喊话对利率有明显的抬升作用，平均上行周期约2天左右，上行幅度2-3bp左右。
展望未来，对利率的判断离不开海内外、经济发展与金融风险两大平衡与博弈。海外方面，人民币汇率贬值至7.3左右的敏感位置，中美利差也扩大至近-270bp，引发央行关注。长端利率二季度末已经抢跑定价货币宽松与降息，进一步下行动力也不大，窄幅波动格局下，关注三季度是否有更多政策工具出台。投资上，配置类机构继续配置，交易型机构注意风险。
2、国债期货全线转为上行
国债期货全线转为上行，30年期国债期货主连涨0.04%，10年期国债期货主连涨0.08%，5年期国债期货主连涨0.07%，2年期国债期货主连涨0.03%。
以上就是今天的盘面异动回顾和消息面，今天可惜了，市场还是没有如愿站上3000点整数关口。米云今天小亏一点，昨天赚的今天回吐了一半利润。看下机构近期的观点：
华泰证券：七翻身行情可期，中期底仓选择A50及家电等
华泰证券认为，当前A股风险溢价隐含的国内地产销售与海外美元指数组合或已超调，指数下行风险或有限，考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应，“七翻身”行情或仍可期。配置上：1)中期底仓选择：宏观供需两端压力下，凭借自身能力提升保持RoE中枢平稳但市场却沿RoE下行定价的资产——A50以及RoE穿越周期、派息稳定、估值便宜，且q2景气无明显瑕疵的部分消费品，如家电;2)短期进攻配置：短中周期，供需双向改善，且q2景气边际向上的行业——消费电子-pcb链\/面板\/造船等。
中信建投：建议关注二季度绩优板块和相关个股
中信建投表示，本周2024世界人工智能大会将召开。建议持续关注算力产业链，包括海外光通信和国产算力板块。此外，建议关注二季度绩优板块和相关个股。算力，头部光模块厂商有望持续较好增长；运营商，预计持续稳健增长；海缆，受审批影响停工的江苏海风项目有望近期重启，后续海风行业有望逐季改善；控制器，收入预计持续恢复，利润增速受到由于去年q2较大汇兑收益影响；模组，行业q1呈现复苏，有望保持恢复趋势；军工通信，上半年需求仍承压，下半年开始有望逐步恢复。
光大证券：白酒龙头公司估值有望逐步企稳
光大证券指出，此前白酒板块波动主要受飞天茅台批价跌幅较大影响，近期公司调整产品投放政策、在供给端进行控制，上周散瓶飞天茅台批价有所企稳，后续继续关注挺价成效，以及公司或将出台新的措施维稳价格，板块情绪亦有望回暖。结合上周龙头股东大会反馈，行业良性发展可期，增长质量更受酒企关注。
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