第46章 月15日晨会纪要第1/2段

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  A股2月15日晨会纪要

  阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

  朋友们早上好!2月15日星期三,昨天上证指数小幅探底回升,收出缩量震荡的小k线,成交量没有继续放量,由于mAcd逐渐二次金叉,所以目前来看向上的趋势还在保持,短期会继续在盘中冲高,一旦缩量滞涨震荡,又容易再度形成小级别顶背离,去做个小回踩,而且今天将进入时间窗口第1个有效期,在接下来的三天时间里,看是否有回踩低吸的低点出现,一旦出现低点就还是继续低吸,如果后面再放量上涨,会去突破3310点前高位置的,现在中期趋势继续保持向上。

  今天最重要的消息是mLF3000亿到期后的续作,普遍有预期超额,在稳定地产健康发展的背景下,能否有引导利率下行的信号。今日预判:继续突破,关键看mLF续作,有无增量?引导利率下行?

  策略:继续持股观望,大金融,太保又领涨,券商,个别异动频繁,大地产,稳定。。工程装备,数字经济,人工智能继续活跃。

  【题材挖掘】

  半导体 | chatGpt带动芯片龙头连获大单,这类新存储器迎来爆发

  据科技媒体techweb 2月14日消息, chatGpt 大火为三星电子和SK 海力士带来存储业务发展的新契机。

  据悉,从今年年初开始,三星电子和SK 海力士的高带宽存储器 (hbm) 订单就大幅增加,与其他dRAm 相比, hbm 通过垂直连接多个dRAm, 显着提高了数据处理速度,与cpU 和GpU协同工作,可以大幅提高服务器的学习和计算性能。

  点评:天风证券指出,chatGpt 正在掀起一轮新的A革命,将带动数据存储需求指数级提升。 chatGpt 需要极高的算力及存储支持, chatGpt3 相较chatGpt2 在数据存储端从百G 提升至40t在存储量上有约100倍的提升。

  研究机构trendForce表示,随着应用对A 的依赖度增加,需要hbm 的加入来支持硬件。以与A\/最相关的FpGA 和ASIc 来看,FpGA 产品有英特尔的Stratix以及赛灵思的Versa 导入hbm;而ASIc 方面,谷歌的tpU、 腾讯的邃思、百度的昆仑皆使用hbm。

  国金证券认为,随着全球A\/服务器出货占比的提升,对hbm内存需求同比增长有明显的拉动作用,占比逐年提升可期。

  虚拟数字人丨百度新专利曝光人工智能又一布局,还是AIGc核心应用场景,市场规模有望超百亿

  据上证报2月14日报道,近日,百度旗下公司“虚拟对象驱动方法、深度学习网络的训练方法及装置”专利获得授权,借助这一技术和百度类chatGpt 项目文心一言,百度有望推出与用户对话更加自然的高拟真度虚拟形象。

  点评:万联证券认为,虚拟人在政策、技术的双重支持,大众娱乐偏好的作用下,中国虚拟人市场规模不断增大,目前已经在影视综艺、社交、网络直播、文创等多领域应用落地。

  浙商证券指出,国内成熟内容生态为A 提供沃土,虚拟人有望催生新内容需求,市场空间广阔,视频、游戏、网络文学等内容生字人丨百度新专利曝光人工智能又一布局,还是AIGc核心应用场景,市场规模有望超百亿


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