第94章 月13日周末要闻详解第1/3段
周五白跌了吗? 如何潜伏接下来的机会？
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上交易日大盘全天低开后震荡回落，沪指跌超1%，创业板低位股仍较为活跃，逾10股涨超10%。盘面上，汽车服务概念股开盘拉升，中汽股份涨超10%，中国中期涨停。数字经济概念股盘中活跃，天利科技20cm涨停，易华录接近涨停，恒久科技涨停。半导体板块冲高回落，富乐德涨超10%，圣晖集成涨停。下跌方面，汽车产业链个股集体走弱，长城汽车逼近跌停，多利科技跌超8%。中航电测午后跳水跌近15%。
总体上个股跌多涨少，两市超4200只个股下跌。沪深两市上交易日成交额8096亿，较上上个交易日放量530亿。板块方面，汽车服务、贵金属、计算机应用、cRo等板块涨幅居前，汽车整车、一体化压铸、6G、旅游等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.4%，深成指跌1.19%，创业板指跌0.1%。行业表现方面，工程咨询服务、电子化学品、半导体、环保行业、通信服务等涨幅靠前，旅游酒店、船舶制造、多元金融、商业百货、教育等板块跌幅靠前。
板块方面：chatGpt为首的人工智能方向今日局部出现资金回流动作，天利科技20cm首板，苏州科达涨停，当虹科技、方直科技、汇金科技涨超10%。今日该板块领涨标的多为叠加的超清智能视频等细分，而一些前期高位人气股多数回调，板块内部分化加剧。消息面上，当地时间3月9日，微软德国ctoAndreasbraun在一场AI活动中表示，Gpt-4将于下周发布，并且是多模态，不仅仅局限于文字，还包括视频。与此同时，braun还强调Gpt-4能够适用所有的语言。值得关注的是，下周3月16日前后，中国版chatGpt百度文心一言将要发布，人工智能方向能否发酵值得关注。
数字经济已成为数字战略发展的重要组成部分，涉及到网络通信、数据处理、智慧政务、数据确权、软件服务等多个领域，作为国家发展战略，从长期投资角度来看，具备长远的投资价值和机会，而通信运营商或先收益，其次是网络运营商，设备供应商和大数据处理中心等，这些上下游企业最具先发优势。
点评：若Gpt4转向多模态，将大幅提升AI视觉方向生产效率，图像、视频等应用将层出不穷涌现。其使用场景将远远不仅限于文字、问答与办公，打开有望未来AI在下游千行百业的应用空间，进一步打开市场想象力。该机构还表示，由于多模态模型使用图像、视频等多媒体数据进行训练，而此类文件大小远超文字，算力需求有望激增。与人工智能方向类似，数字经济方向同样在整体分化中，局部低位个股继续得到挖掘，主要体现在智慧城市、东数西算底层设施方向，恒锋信息20cm涨停，龙宇股份、恒久科技涨停，易华录盘中触及20cm涨停，泽宇智能涨超10%。
近期光刻胶板块活跃，半导体芯片股整体人气扩散，盘中尝试异动拉升，半导体设备、芯片设计等方向的低位标的活跃，奥普光电、圣晖集成、淳中科技涨停，富乐德盘中一度20cm涨停，收盘大涨12%。随着人气龙头容大感光未能晋级3连板，加上低位方向盘中已经展开轮动行情，近期市场整体溢价相对有限背景下，半导体方向持续性或较为有限，暂时只能以科技股群体内的补涨方向看待。
点评：看好23年半导体扩产持续，政策端有望加大扶持力度。预计今年半导体行业资本开支上行，中芯西青预计3月完成桩基施工，预计随着第三季度招标开启，订单有望加速落地。随着国内半导体扩产继续上行，设备订单有望超市场预期；国产设备获得大规模验证机会，国产化率有望加速提升。利空因素逐步出清，持续利好半导体设备板块。
值得注意的是，近期市场上出现很多交易不活跃的个股突然20cm涨停板的情况，在市场总体成交量并未释放的背景下，或许预示着市场短期的分化将进一步加剧。总体看，上证指数突破3300点并屡创反弹新高后，市场并未形成一致性预期，沪指重返3200~3300点箱体。国资改革、数字经济已块活跃，半导体芯片股整体人气扩散，盘中尝试异动拉升，半导体设备、芯片设计等方向的低位标的活跃，奥普光电、圣晖集成、淳中科技涨停，富乐德盘中一度20cm涨停，收盘大涨12%。随着人气龙头容大感光未能晋级3连板，加上低位方向盘中已经展开轮动行情，近期市场整体溢价相对有限背景下，半导体方向持续性或较为有限，暂时只能以科技股群体内的补涨方向看待。
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