第109章 大盘全天冲高回落，三大指数均小幅上涨第2/3段
也就是说，这两天人工智能起来的票，或者说短线存在博弈价值的票，都是相对高位;那么，可玩的范围就清晰了！科大讯飞，今天资金净流入3.5个亿，看看这里能否做个小波段，低吸为主，不追涨；另外浪潮软件上周涨停后，开始回调，近期10均企稳，
点评：AI发展快速拉升算力需求，云厂商具有较高确定性会受益。AI大模型训练环节的海量参数、数据库以及用户调用次数的快速增长，均带来了算力需求的激增。以Gpt模型为例，Gpt-1\/2\/3模型的参数量分别达1.5亿\/15亿\/1750亿，模型复杂度呈指数型增长；用户端，chat\/Gpt日活已超1000万，其网站也曾因访问量激增而多次宕机。考虑到资源优势及经济性，云厂商有望成为AI算力需求的主要承载方，国内互联网云厂商在数据库、弹性计算等方面已积累深厚优势，亦有望受益于国内AI产业蓬勃发展带来的训练及应用环节的增量算力需求。
与算力相关的上游cpo、光通信、pcb等方向今日同样迎来爆发，cpo和光通信板块中际旭创、太辰光20cm涨停，光迅科技涨停，新易盛、富信科技、源杰科技、平治信息涨超10%，pcb概念股沪电股份、鹏鼎控股涨停。中航证券指出，根据cIR的市场报告，在cpo发展之初的2023年超大型数据中心cpo设备收入将占cpo市场总收入80%，因此cpo的部署将在很大程度上受到数据中心交换速率的推动。除近期chat\/Gpt掀起的人工智能、机器学习热潮驱动外，同样具有低延迟、高数据速率需求的VR和AR，未来也有助于激发cpo需求，预计2027年cpo整体市场收入将达到54亿美元，而其上游cpo光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元，到2028年进一步增长至27亿美元。同时，分析师指出，chat\/Gpt 大模型的特点也带来了陡增的算力需求，服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件，将极大提升 pcb 和连接器等部件的用量。
人工智能下游应用方向炒作持续扩散，建筑工程设计板块早盘出现异动拉升，矩阵股份20cm首板，华阳国际、华设集团、中衡设计涨停。据报道，最近掀起了一股AI建筑设计的狂潮， AI建筑设计可以自动完成繁琐的设计任务，节省了很多时间和人力成本。在小红书上，很多用户分享了自己在AI建筑设计方面的经验和成果，包括使用AI设计工具比如chat\/Gpt与midj\/ourney结合进行建筑设计，备受追捧。光大证券研报指出，AI赋能对设计行业影响总结为以下三点：（1）利好有历史设计数据、设计经验有数字化积累的企业；（2）利好施工图绘制、造价人员配置较高的企业；（3）行业格局将进一步向头部化集中，打破分散的现状。
率先获得市场追捧的电商、影视传媒、网游等人工智能应用方向同样反复活跃，电商叠加网游的联络互动4连板，焦点科技涨停，影视股上海电影3天2板，文投控股涨停。创新工场董事长兼cEo李开复博士提出，AI 2.0 将在电商\/广告、影视\/娱乐、搜索引擎、元宇宙\/游戏、金融和医疗这六大领域加速点燃商业潜能，进入提升生产力的应用井喷期。信达证券指出，2023年基本面看好版号供给常态化带来的行业β修复，随着AI技术的发展，游戏公司可通过人工智能提升玩家沉浸度和游戏内容丰富度，重点关注低估值游戏板块。
综合来看，随着此前双主线中的一\/带\/一\/路\/、中字头板块降温，资金加速挖掘AI下游应用的同时重新开始炒作算力。今日盘中20cm涨停个股大幅增加，反映出各条分支均出现个股涨势加速态势，不少高位股早盘分歧后再度转一致。基于人工智能、数股涨停。中航证券指出，根据cIR的市场报告，在cpo发展之初的2023年超大型数据中心cpo设备收入将占cpo市场总收入80%，因此cpo的部署将在很大程度上受到数据中心交换速率的推动。除近期chat\/Gpt掀起的人工智能、机器学习热潮驱动外，同样具有低延迟、高数据速率需求的VR和AR，未来也有助于激发cpo需求，预计2027年cpo整体市场收入将达到54亿美元，而其上游cpo光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元，到2028年进一步增长至27亿美元。同时，分析师指出，chat\/Gpt 大模型的特点也带来了陡增的算力需求，服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件，将极大提升 pcb 和连接器等部件的用量。
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