第129章 下周继续看好数字经济、半导体、中药等板块。(下)第1/2段
A股4月2日周末复盘 下周继续看好数字经济、半导体、中药等板块。(下)
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周末主要有三大消息:一、\/chat\/Gpt\/概念迎来利好:意\/大利:即日起禁止使用\/chat\/Gpt\/并限制\/open\/AI处理意\/大利用户信息,这是英国发布蓝管白皮书以后,又一一个国家正式禁止使用\/chat\/Gpt\/,主要是\/chat\/Gpt\/技术太强大了,如果任其发展,很多人都会没有工作了,但这条消息对国内不是利空,因为国内\/chat\/Gpt\/主要是一种纯概念炒作,发展速度肯定不能与微软、谷歌等国际巨头相比,外国禁止以后,国内百度的文心一言、华\/为盘古大模型,阿里的达摩院等\/chat\/Gpt\/将开始占主导低位,这个产业链还将继续炒作。
二、网络\/安全\/审查办公室对美光公司在华销售产品启动网络安全审查。另外还有小本本限制6类23种芯片制造设备出口的消息,芯片概念是越制裁越上涨,下周芯片相关概念股有望活跃;
美光公司是美国最大的电脑存储芯片制造商,也是全球三大存储芯片制造商之一,我们开始发动反击,审查美光公司在华销售产品网络安全,主要原因就是美光公司一边吃中国的饭,一边砸中国的碗,一边从中国攫取巨额利润,另一边联合制裁,没有少干坏事,但从另外一方面说明我们的存储芯片已经完成了国产替代;
三、华\/为不造车:周末公布最多的消息就是华\/为不造车,华\/为以前有个问界联合造车,大家都认为华\/为要造车,但最终结果是华\/为只给问界提供电动化、智能化零部件等核心软硬件技术等,华\/为的主要目标还是定在数字能源、华\/为云等业务,也就是华\/为还是专供尖端技术,而新能源车,国内已经有比亚迪、理想、小鹏汽车等,华\/为不参与,对新能源车也是一种利好,至少少了一个竞争对手;
回顾3月市场:海外流动性风险抑制全球资本市场风险偏好;经济复苏不及预期、两会政策预期预期落空,国内经济复苏力度和宏观政策力度预期下修,而中国经济复苏存在确定性,国内流动性宽松,市场整体呈现震荡格局,结构上继续呈现多变特征。tmt受数字中国、AI商用双轮驱动,在整个3月中全程占优。展望4月,市场将更加乐观,受基数效应影响预计4月经济增速提速,低基数下4月社零数据有望实现高增速,制造业、基建投资也将继续发力提振投资增速,地产行业已出现较多复苏的积极信号,通胀风险解除,流动性总量稳步抬升。整体判断4月份A股走势将比3月更乐观。配置上更多聚焦于前期滞涨的低估值板块,建议关注三条主线:一是tmt方向,二是关注消费复苏方向,三是回暖趋势确定的地产链方向。
随着国内经济有序复苏,将引导企业盈利逐渐进入上行周期,对A股提供基本面支撑。而美联储加息已经进入尾声,综合美国通胀、失业率的变化以及银行业风险事件,5月不加息的概率在增大,加息本身对A股冲击最大的阶段或已过去。如果未来阶段公布的数据引导市场强化5月不加息预期,则各类资产上涨概率高,A股将迎来基本面向上和外部流动性改善的双击。而如果美国公布的数据仍超预期则可能引导5月继续加息的预期,但A股在基本面支撑下仍有望取得不错的表现。整体继续看好A股成长风格,关注高成长性的医药、信息技术板块。
三月份指数就这样盘整过去了,四月份先看3300点附近的压力,这里会再次回调,大家做好高抛低吸,不要来回坐过山车!
题材上线看人工智能\/AI大模型AI大模型,AI下一波风口,上周板块炒作又从通用大模型转到了各行业的垂直领域模型;主要是最近国内外大厂接连推出大模型,市场担心内卷,目前也看不清最终谁能跑出来,而行业模型目前推出的还比较少,对于应用落地却至关重要;
不管大模型最终谁能胜出都不会受到影响,金融、医疗、办公等更有可能变现的场景表现更好,行业垂直模型有望成为下周AI炒作的新方向;大家都知道,在当下市场中,最具有是影响力的是科技股,而在中国的科技公司又以华\/为为首,每拿出一个产品,基本都具备世界级水准;
看看前面华\/为汽车裂变10倍小康;华\/为鸿蒙成就6倍润和;华\/为手机壳拉出3倍数源等等;这些都是华\/为的名片;华\/为新商标、超融合、华\/为智能大会、华\/为开源鸿蒙技术峰会等等,市场关注度较高,只要有故事,就会有资金去关注;再加上大小姐将迎来上任华\撑下仍有望取得不错的表现。整体继续看好A股成长风格,关注高成长性的医药、信息技术板块。
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