第130章 大势不可逆,主线一定在AI第2/3段

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  我国工业机器人零部件厂商目前正在由守转攻的转折点 :点评: 我国是全球最大的机器人消费市场。我国庞大而全面的工业基础为自动化需求提供了天然土壤;另外我国是全球最多人口的国家之一,中国居民人均可支配收入持续不断上升,居民购买力与消费水平的攀升带来消费观念的变化,消费升级宏观背景下服务机器人市场空间的开拓将更容易实现。我国已具备成熟的技术。智能手机及智能汽车产业的发展,实质上也为现阶段智能机器人产业爆发奠定了大量技术基础。我国拥有适合机器人产业发展的土壤,例如低成本敏捷供应链、低成本清洁能源供给、工程师红利、广大数据收集场景。就国产机器人而言,我国制造业结构多元,工业机器人应用长尾效应明显,这利于国产厂商暂时避免与“四大家族”正面交锋,逐步积累并突破核心技术,从而实现弯道超车。随着国产品牌持续的人才和研发投入,国内产业链逐步完善,国产化率有望逐步提升。我国工业机器人零部件厂商目前正在由守转攻的转折点,未来3-5年我国在制造水平及成本上有望全面赶超国外水平。

  新能源赛道传来重磅消息美国“动力电池白名单”正式发布

  点评: 这个周末,新能源赛道又传来重磅消息。美国的“动力电池白名单”正式发布。当地时间3月31日,美国财政部发布了关于电动汽车税收抵免的电池采购要求指导意见,其中要求,电动汽车电池中至少有价值40%的锂、镍、锰、石墨和钴等关键矿物,必须是在美国或与美国有自由贸易协定的国家中提取、加工或回收。目前,符合条件的国家包括澳大利亚、巴林、加拿大、智利、哥伦比亚、日本等,欧盟和英国尚没有资格。

  近期大盘走势虽然很弱,但从去年11月份开始每个月的第一天,大盘都是开门红,今天还能重演吗?我们认为这个概率还是很大的,但大盘在3300点附近的压力也很大,这附近如果不能出现放量上攻,大盘还有一次回踩。

  下面再来看看题材和个股:1、AI人工智能: 板块强势到无可救药,逻辑反复说过很多次就不提了,总之围绕AI、尤其是AI的核心标的进行挖掘的思路,是没有任何问题的。不管是走主升,还是走箱体震荡,如果要操作的话,我觉得性比价比较高的就是盯着已经走出来的核心,因为AI分支很多,越往后的挖掘出来的细分,高度会越低,所以不如盯着已经走出来的趋势核心,沿十日线或者箱体底部做低吸。

  总之,大势不可逆,主线一定在AI,虹吸全场又如何,题材级别就是有这么大,结构性行情早已是常态,要是觉得高位可畏,就去找有强逻辑支撑的低位谷,市场一时半会儿也不会亏待你,加油做吧!

  北京君正:储存芯片+智能穿戴+人工智能,低位刚启动,周四放巨量冲高回落,周五抗住压力,今天应该还有拉高预期,高开不超过3个点上车,开太高不追。 易华录:人工智能+数字经济+一带一路,题材万金油,高位趋势回调后正在企稳中,就看接下来有没有合适时机,最佳买点应该是股价回踩,10日均线上移,股价贴近10日线进场。

  2、芯片\/半导体: 周末发酵比较厉害的消息就是美光安全审查,从逻辑和盘面来看,资金比较认可的是利好国产存储产业链相关公司。美光是全球存储芯片领域最头部的厂商,所以美光一旦受到明显限制,将导致国内存储格局巨变,加快存储芯片的国产替代。

  点评: 美光作为全球三大存储芯片生产巨头之一,其在美半导体制造领域的重要地位不言而喻,我们敢去动它,说明在内存技术发展上,是底气十足的,而国内存储替代厂商,将迎来更大空间,消息对存储替代、网络安全,形成利好刺激;越是被制裁,被围剿,反而越会倒逼咱们加大力度去投入,半导体设备,材料等产业链关键领域,有望获得持续扶持;半导体设备、核心材料、存储芯片和网络安全等,位置都不算高,这周有望成为资金青睐对象,可以挖掘里面的核心股,逢低上车;

  润和软件:华\/为(鸿蒙+欧拉)+蚂蚁+信创+人工智能+芯片+操作系统+数字货币,新高后连续4个交易日回踩,上周五放量企稳,今天有回踩或者小幅高开都可以考虑,高开超过2%不去。 002261拓维信息:华\/为盘古 A 的服务器核心标的,这里、镍、锰、石墨和钴等关键矿物,必须是在美国或与美国有自由贸易协定的国家中提取、加工或回收。目前,符合条件的国家包括澳大利亚、巴林、加拿大、智利、哥伦比亚、日本等,欧盟和英国尚没有资格。


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