第134章 大盘全天震荡分化,沪指重回3300点上方第1/3段

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  A股4月4日复盘 大盘全天震荡分化,沪指重回3300点上方

  清明时节,杨柳依依,何处寄哀思?近水遥山皆有情,愿友珍重。

  今日共23股涨停,连板股总数5只,上一交易日共39股涨停,涨停股晋级率12.82%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股方面,市场成交额继续放大,东方财富、三六零成交超百亿,增量资金追涨情绪旺盛,连板股数量也有所增加,其中播恩集团晋级3板。板块方面,人工智能板块分化,算力端的cpo与存储芯片表现较强,剑桥科技8天5板,年内涨幅超3倍;猪肉板块继续大涨,新五丰、巨星农牧近两周涨幅接近50%;以中芯国际为核心的半导体产业链走强,华大九天、中微公司等个股趋势上行。随着成交量的放大,市场从人工智能单一主线向猪肉、半导体多线并行的格局演绎。

  今日主力资金净流入电信运营、银行、天然气等板块,净流出化工、电气机械、汽车等板块,其中化工板块净流出27.79亿。个股方面,N云天大涨,主力资金净买入22.31亿元,中芯国际、中国中铁、中国电信等获主力资金净流入居前;宁德时代遭净卖出超11亿,三六零、中国中免、拓维信息等主力资金净流出额居前。龙虎榜机构榜活跃度较高,买入方面以AI概念股为主,其中三只科创板AI概念股源杰科技、安恒信息、云从科技均获机构买入超亿元;cpo概念股华工科技获机构买入1.89亿,剑桥科技获机构买入超4000万。中字头个股中国中铁获机构买入超亿元。截至收盘,沪指涨0.49%,深成指跌0.25%,创业板指跌0.76%。北向资金全天净卖出36.51亿元,其中沪股通净卖出7.13亿元,深股通净卖出29.37亿元。

  点评:资金流向:两市成交额亿,再度突破1.3万亿,看样子成交额突破万亿已是常态了,你只要明白一件事:这种成交额背景下,不缺题材不缺机会,当然也不缺风险,是参与度非常踊跃的时期,所以叫黄金时期。资金风格方面,主线如预期开始分化调整,机构间依然动作频频,还是主线风格的市场,还是要围绕这个里面去参与,其它的非主线只能是作为过渡,但参与的策略其实还是我们上周讲的内容。

  大盘全天震荡分化,沪指重回3300点上方,创业板指震荡调整。盘面上,中字头个股集体大涨,中铁装配涨超10%,中国中铁涨停,中国铁建、中国交建盘中触及涨停。AI概念股全天冲高回落,国资云方向相对偏强,易华录、美亚柏科涨超10%;cpo概念股继续活跃,剑桥科技、华工科技均2连板。中药股震荡走强,健民集团、九芝堂涨停。猪肉股全天强势,新五丰涨停,温氏股份涨超6%。下跌方面,赛道股再度陷入调整,新能源车、光伏等方向领跌,同力日升跌停,超达装备跌超10%。总体上个股跌多涨少,两市超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额亿,较上个交易日放量716亿,续创年内新高。板块方面,贵金属、中药、国资云、中字头等板块涨幅居前,电商、钙钛矿电池、一体化压铸、固态电池等板块跌幅居前。

  人工智能主线走出分化行情,网络安全分支继续得到资金挖掘,安恒信息大涨16%、美亚柏科、永信至诚涨超11%。消息面上,中央网信办等多部门近日联合印发《关于开展网络安全服务认证工作的实施意见》,就开展国家统一推行的网络安全服务认证工作提出9条意见。mL\/ops作为人工智能下游新应用,今日异军突起,宇信科技、绿盟科技双双大幅收涨超12%。中金公司研报指出,mL\/ops是AI掘金时代的“铲子”,,从模型到生产应用,mLops助力AI模型落地生花。其同时表示,乘AI落地之风,mLops备受资本市场瞩目。2020年以来,AI大规模快速落地成为产业发展焦点,拉动mL\/ops平台工具需求提升,根据\/marke\/tsan\/dmarkets\/数据,全球mLops市场处于快速发展阶段,预计将从2022年的11亿美元增长到2027年的59亿美元,cAGR超过40%。

  芯片半导体板块不改近期强势,太极实业2连板,佰维存储20cm涨停,福晶科技涨停,源杰科技、全志科技、国科微大涨超12%。首创证券研报指出,海外各个\/chat\/Gpt\/版本的发布,提升了人工智能对芯片的需求预期,特别是GpU为主的高算力芯片需求预期。新应用、新终端将会拉动上游芯片的需求,除了高算力芯片,人工智能的需求有望扩展到其他电子元器件,例如pcb、电源芯片、载板等。

  cpo板块近期持续站上风口,剑桥科技2连板并录得8天5板,华工科技2连板,聚飞光电20cm首板。中信证券研报认为,AI大模型和应用的快速发展,正在对光模块的速率和功耗提出更高要求,高速率(800G\/1.6t)与低功耗(光电共封\/线性直驱)等先进方案有望加速发展与放量,驱动光模块产品价值量与需求不断提升。我国光模块厂商全球竞争力和份额领先,龙头厂商在上述先进方案上布局靠前,有望在未来AI驱动下的高端产品竞争中持续胜出。

  中字头、\/一\/带\/一\/路\/板块展受资本市场瞩目。2020年以来,AI大规模快速落地成为产业发展焦点,拉动mL\/ops平台工具需求提升,根据\/marke\/tsan\/dmarkets\/数据,全球mLops市场处于快速发展阶段,预计将从2022年的11亿美元增长到2027年的59亿美元,cAGR超过40%。


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