第164章 沪指开始再度向3400点整数关发起冲击第2/3段
此前cpo（光模块）之所以受到资金的热捧，最主要的原因在于市场认为cpo（光模块）有望成为AI产业链中率先实现业绩兑现的细分方向，故在板块龙头剑桥科技业绩扭亏这一逻辑似乎得到了佐证。而从市场热点轮动的角度分析，在cpo的带动下其余AI算力硬件细分同样探底回升呈现止跌企稳的信号。若上周先行整理的算力方向能够率先重启反弹，AI内部的良性轮动仍在延续，故在资金正反馈下近期连续回调下游应用方向的修复机会同样值得留意。
同属算力方向的服务器、数据中心以及算力芯片等同样表现不俗，美格智能、超讯通信涨停，中科曙光盘中触板，工业富联、拓维信息大涨超5%。消息面上，2023年4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。民生证券研报指出，\/chat\/Gpt\/引领AI发展大潮，算力是最基础和关键的支撑底座，因此算力行业的发展已经是大势所趋，AI服务器、AI芯片、超算等领域迎来重要的发展机遇。预计2025年中国超算服务市场规模将达到466亿元，2021-2025年复合增速有望达到24%。
大消费板块盘中走强，家电延续涨势，其中海信家电与小熊电器双双再度涨停，长虹美菱、奥普家居、九阳股份、富佳股份等个股涨幅居前。消息面上，根据统计局最新披露的数据，2023年3月家电出口数据超预期。2023年1-3月家用电器累计出口金额为1412.4亿元人民币，同比增长3.2%。其中3月家用电器出口金额为569.8亿元人民币，同比增长20.3%，增速环比增长31.1%。
食品饮料方向也在盘中异动，其中香飘飘、道道全、麦趣尔涨停，华宝股份、佳禾食品、好想你等个股涨幅居前。目前，消费复苏逻辑持续发酵，相关受益板块频频活跃。华鑫证券近日研报指出，目前消费特别是餐饮端消费仍处于弱复苏，但整体成本端如大豆、包材等原材料处于下行区间，成本环比继续改善，利润弹性预计二季度有所体现。不过，从今日市场反馈来看，大消费方向在盘中异动拉升后的跟进买盘仍相对乏力，资金认同度欠佳，仍先将其主线回调整理的过程中过渡性支线来看待即可。
消息面上，\/国\/家\/统计\/局\/网站信息显示，一季度，全国社会消费品零售总额亿元，同比增长5.8%，其中粮油食品类商品零售额增长7.5%。3月份，商品零售同比增长9.1%，餐饮收入增长26.3%。消费复苏分两个阶段，先场景修复，后消费力恢复，消费潜力将逐步修复，消费仍是经济“稳定器”和“压舱石”。上半年更多呈现的是场景修复带来的消费回补，与经济相关度低；下半年预计随着消费力恢复，消费进入扩张阶段，同时渠道去库存接近尾声，届时产品价位带有望进入逐步抬升阶段。
家电、家居装饰等地产链同样表现不俗，家电板块中小熊电器2连板，康盛股份涨停，昨日一字涨停的海信家电冲击涨停，长虹美菱大涨近8%。消息面上，近期，多家家电企业预告净利润大幅增长。其中，海信家电预计2023年第一季度归母净利润同比增长100%-135%；长虹美菱预告一季度净利润同比增长1939.79%~2522.58%。根据统计局最新披露的数据，我国3月家用电器出口金额为569.8亿元人民币，同比增长20.3%，增速环比增长31.1%。国信证券研报指出，随着低基数的到来以及地产销售的持续回暖，作为地产后周期的厨电整体复苏势头有望得到延续。
&e、富佳股份等个股涨幅居前。消息面上，根据统计局最新披露的数据，2023年3月家电出口数据超预期。2023年1-3月家用电器累计出口金额为1412.4亿元人民币，同比增长3.2%。其中3月家用电器出口金额为569.8亿元人民币，同比增长20.3%，增速环比增长31.1%。
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