第191章 指数反弹看似热闹，但第3/3段
AI领域对算力的需求不断提高，推动了以chiplet为代表的先进封装技术的快速发展，提升高性能导热材料需求来满足散热需求；下游终端应用领域的发展也带动了导热材料的需求增加。由于自主可控的空间广阔，国内企业有望在这一领域实现技术突破和产业升级，成为全球市场的竞争者。在AI智能叠加新消费领域产业升级带来的导热材料革新背景下, 建议关注两条投资主线：1）先进散热材料主赛道领域，建议关注具有技术和先发优势的公司。2）目前散热材料核心材仍然大量依靠进口，建议关注突破核心技术，实现自主可控的公司。
在投资方向上继续关注科技技术领域，尤其是AI浪潮仍然没有结束，且持续在向大产业整个链条扩散，这还会是后续行情发展的关键方向。同时，关注蓝筹高分红逻辑，依旧会是短期市场会相对平稳积极的领域。
科技板块的调整不必过度悲观，5月后需要更加关注分化机会。短期来看，科技板块已经整体下行接近10%，而本轮下跌主要是业绩基本面因素重要性抬升带来的，资金对人工智能主题投资概念是否能够落地分歧并非较大，因此板块整体下跌空间有限，无需过度悲观。从胜率和盈亏比角度来看，5月上旬科技板块胜率明显提升，叠加财报季的结束，资金大概率会继续流入科技板块，科技板块也会在经历震荡后5月重新回升。但需要注意的是，在经历前期普涨后，部分个股已经股价相对较高，5月将迎来个股分化，从盈亏比来看，5月上旬盈亏比也有明显的下降，赚钱效应减弱。
上交易日资金下午回流了传媒游戏，资源类回落，两头不讨好，所以，看似上交易日指数反弹，但操作起来非常难。一年一度的五一即将来临，A股市场也将迎来休市，距离五一小长假还有两个交易日，今天是兑现日。兑现日，资金的想法就会体现到盘面上来，这种反弹的市场，谁也没有把握押注节后市场会继续反弹，也很难把握接下来，五一之后市场炒作哪个方向。
在这个情况下，也还需要主动规避业绩雷，近期已经表现显着，不过随着年度业绩陆续公告完成后，这一影响也将边际转弱。但从这几天表现强势的新能源等领域个股，也明显的反映出业绩驱动的内涵，这同样会是后续关注的投资逻辑。
第一： 操作时间方面，上午就不要急着买股了，尤其不能追高cpo，切记！第一笔操作应该定在10：00-10：30之间，这个阶段可以确认日内强势板块，即便遇到回落，也不至于日内大亏，第二个交易时间定在下午走强的板块，这里追日内走强的板块，只能追龙头核心！
第二： 仓位上，尽量减少仓位，可以持股过节，但不要把满仓压上，仓位在这样的市场还是盈亏的关键！
第三： AI目前只能做传媒娱乐游戏知识产权，cpo一定不要追高，今天，传媒娱乐游戏知识产权会迎来反弹。上个交易日，上午拉资源，下午资金回流的方向其实也是传媒娱乐游戏知识产权，只不过，下午又回落了，这样看，今天应该是继续反弹的概率！
盛天网络，今天如有回踩可以轻仓低吸机会，如果直接高开拉升，放弃看戏，适合激进的关注；
操作上，部分科技题材高位出现分化，低位活跃的高景气度题材值得重视。全球博弈烈度攀升，能源安全的重要性与日俱增，而且上游锂电材料大幅降价，有利于中下游降本增效，新能源板块经过较长时间的调整，储能、新能源基建等分支的性价比已经显现。外部局势动荡催生资金的避险需求，不仅利好人民币资产，也对黄金价格产生支撑，市场内优质的黄金股可以关注。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！
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